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中國通信和IT設備産業:在變革中尋求新突破
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【時間:2016-6-29】


        隨著雲計算與移動互聯網的興起,數據流量呈現爆發式增長,業務需求呈現多樣化、靈活化等新特點。通信和IT設備作爲信息通信産業重要的基礎設施,一方面進入了高速發展期,另一方面則在産品架構、製造模式、産業生態等方面經歷著變革。

        現狀:全球市場低速增長中國市場逆勢上揚

        全球通信設備市場規模低速增長,運營商市場三足鼎立,企業網市場一家獨大。

        根據Gartner數據,2015年全球通信設備市場規模爲1234億美元,同比增長0.5%,其中運營商網絡設備市場規模達836.4億美元,同比下降1.4%;企業網設備市場規模爲398.1億美元,同比增長4.9%。市場格局方面,華爲、愛立信、諾基亞成爲運營商市場三巨頭;思科占據企業網市場近半數份額。

        全球IT設備出貨量保持增長,國外企業主導優勢明顯。2015年全球服務器出貨量1109萬台,同比增長9.9%;收入規模557億美元,同比增長10.1%。存儲系統出貨量113萬台,同比增長3.1%;收入規模236億美元,同比下降1.7%。産業格局方面,服務器由HP、DELL、IBM等廠商主導,存儲系統由EMC、NetApp、IBM等廠商主導,國外企業優勢明顯。

        中國通信和IT設備市場規模增速高于全球,運營商網絡設備市場表現尤其搶眼。

        根據Gartner數據,2015年中國通信設備市場規模爲163億美元,同比增長4.6%。其中,運營商市場規模爲124億美元,同比增長4%;企業網市場規模爲38.7億美元,同比增長6.5%。此外,服務器出貨量爲236萬台,同比增長20.5%,市場規模達90.5億美元,同比增長20.6%;存儲系統出貨量爲11萬台,同比下降6.4%,市場規模爲21億美元,同比增長10%。中國在全球運營商網絡設備市場占據優勢,市場規模在全球市場中占比接近30%,僅次于西歐。其中,光傳輸和固定接入設備市場份額位列全球第一,移動通信設備位列全球第二。

        值得注意的是,中國通信設備産業不僅擁有完備的産品體系,而且龍頭企業崛起,圍繞整機硬件集成和多元化發展策略形成較强競爭力。中國通信設備産業能够提供完整的、端到端産品綫和融合解决方案,主要優勢體現爲以硬件爲載體,借助硬件集成創新、軟件模仿創新,以及即時響應服務,提供高性價比産品。與此同時,以華爲、中興爲代表的龍頭企業崛起,市場地位逐漸提升;華爲進一步向IT領域拓展,實現雲管端的全面覆蓋,綜合實力較强。

        中國在企業網通信設備和IT設備市場則與美國存在著較大差距。與此相應,國內企業正在發力追趕,發展空間較大。中國企業網通信設備和IT設備起步較晚,聯想在幷購IBM x86業務後,使中國服務器整體市場份額在2015年上升到14.72%。然而,在企業網通信設備和存儲系統方面,中國企業的市場占比均不足5%。與此相反,美國在這三個細分領域的份額均爲70%左右,處于絕對領先地位,高端設備優勢更爲明顯。近年來,國內企業積極追趕,增速較快,聯想、浪潮、華爲進入國內服務器市場前五名,天梭K1在關鍵應用主機領域打破壟斷;國內存儲系統市場中,華爲以近25%的份額位列第一,幷躍居Gartner存儲魔力四象限挑戰者象限首位。

        變化:産業舊格局正被打破

        當前,雲計算的到來、SDN/NFV的興起,將通信和IT産業推入了變革期。

        雲計算改變了IT架構和設備形態,傳統IT設備向開放化、定制化和模塊化方向發展。雲計算提升了硬件資源利用率,减緩了企業對IT設備的擴張需求,尤其是高性能設備需求下降,開放、標準化、低成本的設備需求上升。同時,爲了提高運行效率、縮短交付時間,定制化、整機櫃服務器成爲重要創新形態。近年來,Google、Facebook等互聯網企業紛紛按需定制服務器,國內的“天蝎計劃”也致力于整機櫃服務器的定制和創新,發展將邁入3.0時代。

        SDN/NFV推動封閉、專用的傳統通信設備向開放化、通用化的方向發展。傳統通信設備基于垂直封閉式架構,軟硬件一體化,廠商間難互通。SDN/NFV從不同維度促進設備形態重構,驅動通信設備向開放、通用架構發展,實現异構設備和網絡資源的統一管理。一方面,控制器、軟件成爲業界爭奪焦點;另一方面,硬件設備評價標準發生變化,高性能轉發技術以及多種新形態的設備産品相繼推出。與通信設備類似,軟件定義存儲對傳統存儲系統也産生了顛覆性影響。

        以硬件設備商爲核心的産業格局正被打破,行業競爭進一步加劇。在IT設備領域,傳統IT企業不再完全掌控産品設計,部分主導權轉移到用戶手中。此外,高度開放、標準化的硬件,使用戶的選擇自由度增加,硬件代工廠在産業鏈中的重要性隨之提升,這進一步加劇了市場競爭。在通信設備領域,IT技術引領ICT深度融合,NFV改變通信設備傳統銷售模式,IT和軟件開發商的價值不斷提升,傳統設備商在銷售業績和産品升級方面面臨挑戰;SDN爲軟件、IT和代工廠創造了進入通信設備市場的新機遇,必然會擠占傳統通信設備商的市場空間。爲與這一趨勢相適應,傳統通信和IT設備商紛紛調整策略,力圖將新技術、新模式與傳統設備産品相融合,避免研發價值和競爭優勢的流失。

        應對:携手構建新競爭優勢

        對于中國通信和IT設備産業而言,既擁有快速提升的良好機遇,又面臨很大挑戰。

        一方面,中國ICT市場空間巨大,政策環境利好,這爲中國通信和IT設備産業快速提升競爭力提供了難得機遇。

        中國擁有龐大的用戶數量和海量政企行業應用市場,“寬帶中國”戰略進一步推動落實、“互聯網+”、“中國製造2025”戰略相繼提出,信息設備國産化訴求升溫,均爲中國産業發展提供了利好的政策環境和强勁的市場動力。國內互聯網企業的應用需求與資源積累可以與設備産業形成協同發展機制,目前中國在定制化、整機櫃服務器領域,由中國製造向中國設計邁進,定制服務功能的開啓可作爲服務器廠商走出同質化競爭的突破口。發展策略靈活,全業務能力有助于構建綜合産品技術優勢。中國産業長期處于跟隨地位,既得利益包袱小,策略靈活,更易于把握變革機遇。以華爲爲代表的國內廠商積極展開跨領域多元化探索,雲管端全覆蓋,能够以更好的視角構建綜合産品技術優勢。外資企業技術開放,國內廠商受益于技術共享。爲迎合國內服務器本土化發展需求,搶占中國市場,ARM和Power加速了針對中國的開放進程,國內企業迎來技術共享、快速提升的良好機遇。

        另一方面,從全球範圍來看,運營商通信設備市場增長空間有限,企業網通信設備和IT設備市場短期內難以取得顯著突破,這是中國通信和IT設備産業必須應對的挑戰。

        隨著傳統電信業務趨于飽和,通信設備投資規模下降,中國設備廠商已在國內、亞太、中東等市場占據較高份額,美國、日本、歐洲市場則面臨貿易保護、安全等多重挑戰,進一步增長的空間有限。中國在核心業務交易系統中仍然選用國際廠商高端大型機,國內雖已有所突破,但要在高端市場實現全面替代尚需時日。存儲系統方面,主流廠商利用存量市場優勢,互通協議私有化,阻礙國産設備健康發展。

        從整體上來看,産業基礎薄弱仍是中國産業發展的重要制約。中國通信和IT設備産業雖經過多年積累,已實現産業鏈關鍵環節的延伸和産業基礎的初步强化,但在部分核心器件芯片和基礎軟件領域仍與發達國家存在較大差距。與此同時,産業鏈協同發展不足,産業生態尚不完善。在融合驅動的變革大形勢下,産業競爭模式由産品和單個企業的競爭轉向各環節要素的綜合抗衡,産業生態系統構建與資源整合能力成爲産業發展的决定性因素,中國産業鏈協同發展模式有待進一步培育,有競爭力的産業生態系統尚未形成。

        綜上所述,爲了抓住機遇實現超越,中國通信和IT設備産業各方應積極合作,鞏固運營商通信設備優勢,縮小企業網通信設備和IT設備差距,構建雲管協同的綜合競爭力;把握變革機遇,布局ICT融合和新技術領域,構建中國産業的新競爭優勢;强化關鍵産業基礎與底層技術創新,補齊産業鏈關鍵短板;規範健康産業環境,構建開放産業生態,實現産業發展由跟隨向引領的轉變。

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