5月29日，國務院印發《2024-2025年節能降碳行動方案》。《方案》從總體要求、重點任務、管理機制以及支撑保障等四方面對2024-2025年節能降碳工作做出整體部署和安排。
        細化到建材行業，《方案》要求，要加强建材行業産能産量調控、嚴格新增建材項目准入、推進建材行業節能降碳改造。
        以往相關政策發布，多是工信部、發改委、生態環境部等部委承擔，此次國務院親自下場，重要性和意義不言而喻，那麽新政策對水泥行業將産生哪些影響呢？筆者認爲，主要有以下四點。
        一、加强産量監測預警 推進水泥行業納入碳排放市場進程
        《方案》要求，加强建材行業産能産量調控。加强建材行業産量監測預警，推動水泥錯峰生産常態化。其中加强産能産量監測是首次提出，這有別于以往政策。
        數據顯示，2023年中國碳排放總量126億噸，其中水泥行業碳排放量12.1億噸，占比9.6%，僅次于電力和鋼鐵行業，水泥産量是影響碳排放量的重要因素。
        加强産量監測，一方面，意在摸清水泥企業真實産量數據，爲水泥行業納入碳排放市場提供完整、準確的基礎數據支撑；另一方面，依據現有碳排放水平幷通過錯峰生産常態化，嚴格調控水泥産量，倒逼企業通過提高能效、降低排放來進行生産，營造節能、綠色、健康的行業生態環境。
        另外，文件中也提到“穩妥擴大全國碳排放權交易市場覆蓋範圍，逐步推行免費和有償相結合的碳排放配額分配方式。”、“建立與節能降碳目標管理相適應的能耗和碳排放統計快報制度，提高數據準確性和時效性。”等。
        目前生態環境部已經建立了包含水泥行業的碳排放管理平臺，要求水泥企業每月在平臺上報包括産量，能耗、碳排放等各項數據，且年度進行第三方審核；
        2024年4月3日出臺《企業溫室氣體排放核算與報告指南水泥熟料生産》徵求意見稿，對水泥行業碳排放核算方式進行了修訂。總的來看，水泥行業納入全國碳排放權交易市場脚步漸進，但是仍然沒有明確公布時間表。
        二、落實産能置換 産能總量控制
        《方案》指出，嚴格落實産能置換，到2025年底，全國水泥熟料産能控制在18億噸左右。
        中國水泥網水泥大數據顯示，截至2024年5月底，全國熟料産能（不含港臺地區）17.8億噸，近年來穩中有降。
        另外，據水泥大數據研究院統計，當前在建熟料條綫27條，合計産能3862萬噸，籌建條綫48條，總産能7523萬噸，在/籌建産能依然龐大。
        《方案》出臺，有利于遏制新增産能建設勢頭，這將在一定程度上緩解産能進一步過剩矛盾。不過，由于産能置換激活不少僵尸産能，加之近年來技改投入增加，導致超産現象嚴重，真實産能或超23億噸。
        鑒于目前業界對産能置換政策意見較大，預計新的産能置換辦法可能不久後將會出臺。
        三、嚴格新增項目准入 加大淘汰力度
        《方案》强調，新建和改擴建水泥項目須達到能效標杆水平和環保績效A級水平，到2025年底，水泥行業能效標杆水平以上産能占比達到30%，能效基準水平以下産能完成技術改造或淘汰退出。
        值得注意的是，儘管不少地區新建項目按照能效達到標杆和環保A級“雙標準”執行，但從政策層面看，《方案》首次要求新建和改擴建項目能效達到標杆和環保A級，這將嚴控新增産能上馬建設，加快節能降耗進程。
        截至2020年年底，全國標杆産能占比在5%，能效低于基準産能占比24%。
        經過三年時間的節能降碳改造，企業的能效水平整體提高，不少龍頭企業標杆産能占比已超30%，其中華新水泥噸熟料綜合能耗更是達到94.69 kgce/t，標杆産能占比在60%以上，傲視群雄。
        筆者預計，當前全國標杆産能比重預計在15%~20%，新政策出臺後，節能改造進程將繼續加快，到2025年水泥行業完成標杆産能占比30%的目標困難不大。
        不過，當前能效在基準水平以下産能仍有相當比重，目前水泥需求下滑，價格深跌，部分企業虧損嚴重，在此背景下再拿出巨資進行改造比較困難，預計會有部分低效企業提前淘汰出局。
        四、優化用能結構 節能降碳改造加速
        《方案》要求，優化建材行業用能結構，推進用煤電氣化。2024-2025年，建材行業節能降碳改造形成節能量約1000萬噸標準煤、减排二氧化碳約2600萬噸。水泥生産工藝中，熟料製備階段是耗能和排放的主要環節。
        我國水泥需求已經進入下行期，除了因産量下降能源消耗自然减少外，通過優化用能結構，加快使用替代燃料也是節能降碳的重要途徑。
        當前我國水泥行業替代燃料使用量偏低，熱值替代率在3%-5%，遠低于歐美發達國家。