5月29日晚間，國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》，提出重點控制化石能源消費，强化碳排放强度管理，分領域分行業實施節能降碳專項行動，爲實現碳達峰碳中和目標奠定堅實基礎。
和2022年版節能降碳升級實施指南對比
對比《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）》，2022年版對各個高耗能行業的細分較多，2024年版增加了管理機制和支撑保障，統籌管理更加嚴密。
《2024—2025年節能降碳行動方案》涉及十個板塊，五大管理機制和六大支撑保障。
（一）化石能源消費减量替代行動
（二）非化石能源消費提升行動
（三）鋼鐵行業節能降碳行動
（四）石化化工行業節能降碳行動
（五）有色金屬行業節能降碳行動
（六）建材行業節能降碳行動
（七）建築節能降碳行動
（八）交通運輸節能降碳行動
（九）公共機構節能降碳行動
（十）用能産品設備節能降碳行動
《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）》涉及17個板塊。
1.煉油行業節能降碳改造升級實施指南
2.乙烯行業節能降碳改造升級實施指南
3.對二甲苯行業節能降碳改造升級實施指南
4.現代煤化工行業節能降碳改造升級實施指南
5.合成氨行業節能降碳改造升級實施指南
6.電石行業節能降碳改造升級實施指南
7.燒鹼行業節能降碳改造升級實施指南
8.純鹼行業節能降碳改造升級實施指南
9.磷銨行業節能降碳改造升級實施指南
10.黃磷行業節能降碳改造升級實施指南
11.水泥行業節能降碳改造升級實施指南
12.平板玻璃行業節能降碳改造升級實施指南
13.建築、衛生陶瓷行業節能降碳改造升級實施指南
14.鋼鐵行業節能降碳改造升級實施指南
15.焦化行業節能降碳改造升級實施指南
16.鐵合金行業節能降碳改造升級實施指南
17.有色金屬冶煉行業節能降碳改造升級實施指南
對烯烴、芳烴、化纖及煤化工市場的影響分析
《2024—2025年節能降碳行動方案》，對烯烴、芳烴、化纖及煤化工未來供需格局和價格趨勢會帶來哪些具體影響？下面我們將進行詳細梳理。
方案及相關原文：
石化化工行業節能降碳行動
1.嚴格石化化工産業政策要求。强化石化産業規劃布局剛性約束。嚴控煉油、電石、磷銨、黃磷等行業新增産能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯産能，嚴格控制新增延遲焦化生産規模。新建和改擴建石化化工項目須達到能效標杆水平和環保績效A級水平，用于置換的産能須按要求及時關停幷拆除主要生産設施。全面淘汰200萬噸/年及以下常减壓裝置。到2025年底，全國原油一次加工能力控制在10億噸以內。
2.加快石化化工行業節能降碳改造。實施能量系統優化，加强高壓低壓蒸汽、馳放氣、餘熱餘壓等回收利用，推廣大型高效壓縮機、先進氣化爐等節能設備。到2025年底，煉油、乙烯、合成氨、電石行業能效標杆水平以上産能占比超過30%，能效基準水平以下産能完成技術改造或淘汰退出。2024—2025年，石化化工行業節能降碳改造形成節能量約4000萬噸標準煤、减排二氧化碳約1.1億噸。
3.推進石化化工工藝流程再造。加快推廣新一代離子膜電解槽等先進工藝。大力推進可再生能源替代，鼓勵可再生能源制氫技術研發應用，支持建設綠氫煉化工程，逐步降低行業煤制氫用量。有序推進蒸汽驅動改電力驅動，鼓勵大型石化化工園區探索利用核能供汽供熱。
烯烴市場現狀分析：基于國內“多煤、少油、缺氣”基本國情，在2020年前我國烯烴主要工藝以蒸汽裂解和煤/甲醇制烯烴爲主，但隨近年節能降碳和雙碳政策執行不斷深入，輕質化工藝路綫不斷發展，烯烴行業也向著多元化方向邁進，一系列的丙烷脫氫、乙烷裂解及輕烴綜合利用項目正在蓬勃發展。特別是丙烯行業，PDH項目投建集中，在未來2-3年內依舊處于投建高峰期，而2024年一季度PDH已超越蒸汽裂解成爲中國丙烯第一大生産工藝。
對烯烴市場的影響：一方面，未來煤/甲醇制烯烴項目的投建。而煤化工固有的“兩高”特性制約了其發展空間，未來煤/甲醇制烯烴項目相對有限，大部分審批程序均已落實，正在繼續完善項目其他審批手續。未來擬在建的煤制烯烴項目多采用新一代的技術工藝結合綠色環保設備，行業綠色低碳發展能力大幅提高，推動行業從高速增長轉爲高質量發展。但相較于輕烴路綫來說，煤/甲醇制烯烴投建依舊偏緩，輕質原料路綫在逐步蠶食煤制路綫的市場份額，在2023年以後表現尤爲明顯。
另一方面表現在新産能投建和舊産能淘汰方面。《行動方案》規定也對乙烯新建裝置規模提出了具體要求，項目審批難度升級。嚴禁新建80萬噸/年以下石腦油裂解制乙烯，用于置換的産能須按要求及時關停幷拆除主要生産設施，推動30萬噸/年及以下石腦油裂解産能，加大閑置産能、僵尸産能處置力度，持續推動烯烴生産結構的優化升級。
芳烴市場現狀分析：2019年芳烴行業進入産能快速擴張期，到2025年，芳烴行業擴能增速放緩，但國內純苯、PX等産品仍然存在明顯的供應缺口，芳烴工藝仍然是煉化優質路綫。
對芳烴市場的影響：結合國內原油一次加工能力的上限未達到，此次《2024-2025年節能降碳行動方案》，對于芳烴行業未來發展沒有具體政策性導向。
在2022版《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）》中，指出淘汰小型老舊高耗能的PX裝置，優化行業結構發展。經過兩年的實施，洛陽石化22.5萬噸/年PX裝置于2023年5月15日開始無期限停産；中化弘潤60萬噸/年PX裝置，自2023年8月份開始停車至今，老舊産能淘汰，結構優化已經基本完成。目前國內大型PX企業均爲煉化一體項目，多數PX企業爲芳烴聯合裝置，該技術規劃對二甲苯生産新技術工藝單元，充分利用芳烴聯合裝置中的苯、甲苯資源，在降低裝置投資的同時，增産對二甲苯産量。目前國內PX裝置均符合政策要求。
近期國務院關于印發《2024-2025年節能降碳行動方案》，未明確對PX産業做出具體要求。烯烴産業的結構優化升級，小産能的淘汰或影響部分芳烴産品供應縮减，另外，鋼鐵行業産能産量調控，减少獨立焦化企業等政策也將限制焦化加氫芳烴産品的産出。不過焦化芳烴占國內芳烴産能比例小，另外，目前30萬噸以下石腦油裂解裝置少，對于國內芳烴市場總體供應端影響十分有限。
化纖市場現狀分析：近年來，化纖行業一體化項目迅速發展，實現了“PX-PTA-聚酯”産業鏈經營。然而一體化、基地化的模式有利于企業節能减排，未來PTA及聚酯新裝置投産多屬配套裝置。隨著技術的升級及改革，PTA部分新裝置已經實現發電功能。在此次方案中沒有單獨列出。乙二醇方面，油制乙二醇品質一直優先于煤制乙二醇，此方案關注點在煤制乙二醇，十四五期間國家層面對乙二醇産業的要求從之前的“有序建設”、“産業化”向著“節能降耗”、“綠色低碳”進行轉移，先後提出鼓勵推廣煤制乙二醇技術應用和節能降碳。
對化纖市場的影響：整體看，此方案對化纖行業影響較小。PTA方面，部分中小裝置因加工偏低影響，已經出現長期停車情况，且新投産裝置技術成熟，所以此政策對PTA影響不大。乙二醇方面，煤制乙二醇産能占全國總産能34%，煤制乙二醇新增擴張也是從2020年開始，此時低于基準水平的産能占比在40%，從2022年之後，投産裝置産能較大，技術有一定改進目相對能耗較低，截止目前國內煤制乙二醇95%以上均能達到基準水平。當前在運行的煤制乙二醇裝置規模普遍較大，考慮近年來産能投放和出清同步進行，小型高耗能裝置已完成一輪出清，因此對煤制乙二醇的影響也相對有限。
煤化工市場現狀分析：煤化工行業作爲我國傳統的優勢産業之一，擁有先進的煤化工技術；目前該行業已形成了煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制甲醇、煤制乙二醇等爲核心的多元化産業格局。近年來，隨國家“碳中和、碳達峰”政策不斷加碼實施，該行業産能優化節奏不斷加快，落後産能出清持續開展中。從甲醇行業看，2020年以來，我國甲醇行業産能增速整體放緩明顯，年增速均低于5%以下；同時，年度失效産能體量也保持相對高位水平；據金聯創數據顯示，2019年至今，我國甲醇年度失效産能整體保持在200-300萬噸水平。在此背景下，行業向“大型化、集團化、鏈條化”發展特點更爲凸顯。
對煤化工市場的影響：據目前瞭解，該《行動方案》對我國甲醇市場影響暫不大。從當前甲醇存量産能看，目前産能≥100萬噸以上企業占比達52%附近，且經過2020年雙碳政策驅動後，行業技改綠色化發展，基本多數企業已符合標杆水平。該文件指出：到2025年，煤制甲醇行業達到能效標杆水平以上産能比例達到30%，低于基準水平的基本清零；更多是針對部分小型項目而言，目前我國甲醇産能＜20萬噸占比僅5.8%，相對比例偏少，且部分項目處長期停工狀態，故對存量甲醇産能影響有限。從甲醇新增産能來看，一方面，今年我國甲醇新增項目明顯减緩的同時，未來諸如二氧化碳加氫制、生物質制甲醇等新一類的綠醇項目逐步上馬中，而新增煤制甲醇項目也偏大型化、綠色化發展爲導向，且多數新增項目均有較好的産業基礎存在，减碳降碳技術均較成熟，故總體看，該降碳政策對煤化工市場影響較小；未來需持續性關注落後産能淘汰速度。
|
