中國塗料行業“十三五”規劃(二)
The 13th Five-year Plan in Coatings Industry in China (Ⅱ)
第二章 塗料行業“十三五”發展規劃
1 發展規劃指導思想和總體發展的預測
目標
1.1 塗料行業“十三五”發展規劃的指導思想
習近平總書記關于《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》的建議稿
中提出：創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，對破解發展難題、增强發展動力、厚植發展優勢具有重大指導意義。
“十三五”期間，爲適應我國經濟“新常態”，滿足國內各行業、民衆對塗料的需求，完成“一帶一路”、“中國製造2025”任務，保障國家重大專項對高性能、特種功能性塗料需求，塗料行業必須適應國內外經濟形勢新變化，完成産業由量到質的飛躍。主要任務是：著力提高塗料行業科技創新能力；調整産品結構，提升産品質量和檔次；優化産業布局，加快塗料企業兼幷重組，推動産業集聚和升級，形成一批具有國際競爭力的塗料企業；切實保護生態環境，促進塗料行業的可持續發展。概括起來塗料行業就是要按國家“十三五”規劃建議中提出的發展理念做到：創新發展、協調發展、優勢發展、綠色發展。
1.2 塗料行業“十三五”發展預測的總體目標
1.2.1 塗料
1.2.1.1 塗料産量及目標産值
“十三五”期間，全行業經濟總量保持穩步增長，總産值年均增長底綫6.5%左右。到2020年，塗料行業總産值預計增長到5 600億元左右；産量按年均5%增長計算，到2020年，塗料行業總産量預計增長到2 200萬t左右。
1.2.1.2 結構調整目標
産品結構到2020年，性價比優良、環境友好的塗料品種占塗料總産量的57%。
企業規模化到2020年，銷售額在50億元以上的塗料生産企業達到10家以上，銷售額在20億元以上的塗料生産企業達到20家。前50家塗料生産企業的塗料産量占總産量的50%以上。培育2～3個銷售額超過50億元、具有國際競爭力的大型塗料企業集團。
1.2.2 顔料
1.2.2.1 鈦白粉
産量“十三五”期間預測鈦白粉産量年增長5%。據此預估，鈦白粉産量將由2014年的246萬t，增長至2020年的330萬t。
産業結構調整重點和方向鼓勵發展單綫産能3萬t/a及以上、幷以二氧化鈦含量不小于90%的富鈦料(人造金紅石、天然金紅石、高鈦渣)爲原料的氯化法鈦白粉生産工藝；限制新建硫酸法鈦白粉生産裝置；淘汰單綫産能小于2萬t的硫酸法鈦白粉生産裝置。鈦白粉行業內通過資源整合和重組等方式，重點造就硫酸法年産30萬t以上的企業2～3家；氯化法年産10萬t以上的企業2～3家。重點培育具有較大發展潜力的企業，培養成具有世界影響力的品牌，爲中國成爲鈦白粉製造强國打下堅實的基礎。
1.2.2.2 氧化鐵顔料
産量預計氧化鐵顔料産量將由2014年的68萬t增長至2020年的80萬t。
産業布局調整重點方向和目標“十三五”期間，我國氧化鐵顔料行業必須改變粗放型發展方式，通
過兼幷重組和淘汰落後産能的方式，行業集中度較“十二五”末提高15%。
2 塗料行業“十三五”期間應重點研發的
項目
2.1 塗料應用基礎理論性的研發項目建議
2.1.1 應用基礎研究
“十三五”期間，我國塗料行業的基礎研究要在塗料應用基礎理論、新型原材料、先進裝備與自動化技術、塗層評估技術等領域，增强已有優勢，培植新優勢，取得一批達到國際先進水平的標志性成果，使塗料行業基礎研究整體水平有較大提升。
重點圍繞塗料配方設計理論、塗料成膜機理及成膜動力學、塗料流變行爲、塗料保護機理、塗料功能特性機理等方面進行系統研究。對新型樹脂、功能顔填料、環境友好多功能型助劑等原材料進行全新系統理論研究，以指導塗料應用技術的全面發展。主要的塗料基礎理論研究如下：
(1)水性工業塗料的研究。包括防腐、汽車、船舶、木器、鋼結構等水性工業塗料的科學技術研究，內容有水性塗料的抗性與成膜物結構關係、成膜機理、顔料分散機理、塗膜流動及流平等機理；還要特別關注有助于提高水性塗料性能的機理，如水性防腐塗料的防閃銹、提高早期耐水性機理，水性木器塗料的防脹筋機理，水性汽車塗料實現緊凑塗裝工藝的機理。
(2)紫外光固化塗料的科學技術研究。包括水性紫外光固化塗料和粉末塗料紫外光固化的研究，紫外光固化塗料厚塗層和色漆化新固化機理研究。
(3)無溶劑及超高固體分塗料的研究，特別是流變行爲和成膜動力學研究。
(4)新型功能填料和新型助劑的作用機理研究。
(5)在嚴苛應用環境下的塗料防護機理研究。
(6)塗料人工老化及天然曝曬相關性研究。
2.1.2 新型原材料
塗料行業的發展强烈依賴塗料原材料工業的發展。塗料綠色化、長效化、功能化的發展方向需要不斷開發新型的樹脂、顔填料、助劑和環保型溶劑。關鍵核心原材料的國産化是塗料創新發展的重要基礎。
高性能水性塗料用樹脂對于水性塗料用樹脂要解决在水性化過程中所引入的親水基團對工業塗料性能所産生的負面影響，同時考慮消除作爲分散介質的水對水性工業塗料施工性能劣化的負面影響。高分子科學的發展爲解决這些問題提供了技術基礎，例如：受控聚合技術(CRP)、有機無機雜化技術、核殼(多層核殼)技術、微凝膠技術、高交聯技術、大分子乳化劑的合成與應用、表面能控制方法、納米技術的綜合控制等。
無溶劑、超高固體分樹脂體系通過選用合適單體、合理的控制分子量和分子結構，製備保持高性能的高固體分或無溶劑樹脂，如無溶劑或超高固體分醇酸和聚酯樹脂、丙烯酸樹脂。高性能環保型活性稀釋劑是製備超高固體分塗料、無溶劑塗料的重要材料，重點是在無溶劑環氧塗料和高性能的高固體分丙烯酸聚氨酯塗料中使用的高性能環保活性稀釋劑。
高性能特種樹脂特殊性能要求的塗料需要特殊結構的樹脂，如高耐候樹脂、高抗化學腐蝕性樹脂、高耐溫樹脂、導電樹脂、紅外隱身樹脂等。
新型顔填料在新型顔填料方面側重于環保性和功能化，如反射材料、導電材料、隱身材料、納米材料、石墨烯材料、代替鎘和鉛鉻系的環保顔料、高性能不含重金屬的防銹顔料、環保型固化促進劑等關鍵材料及應用研究。對于傳統顔填料，如鈦白粉、氧化鐵系顔料，重點是通過新型製造技術或重大技術改進提高其耐候性、分散性，幷且减少製造過程對環境的污染。
新型助劑受控聚合技術爲開發新型助劑提供了重要技術支撑。開發水性塗料、高固體分塗料及無溶劑塗料用助劑，解决塗膜基材潤濕、塗膜抗流挂、顔料潤濕分散性等問題。
環保溶劑開發低公害或無污染的溶劑，代替危害大的苯類、乙二醇醚及醚酯等溶劑；開發環保型的水性塗料用成膜助劑。開發弱溶劑可溶樹脂，采用對環境破壞作用小的豁免溶劑，擴大環保型溶劑的應用範圍。
新材料和可再生原材料開發應用進一步研發納米材料、聚苯胺、微膠囊、脂環基丙烯酸酯等新材料的新應用；開發基于生物基的可再生單體和樹脂，代替基于碳基的單體和合成樹脂，推動塗料行業的可持續發展。
2.1.3 先進設備和自動化環保技術
黨的十八大提出信息化和工業化的高度融合，最近國家層面又提出“互聯網+”、“工業4.0”，在塗料生産和施工技術方面引入這些創新思維、采用現代先進電子信息技術，大力推動智能製造、清潔製造、機器人塗裝，推動塗料裝備的産業升級。
(1)開展塗料密閉型清潔生産綫技術研究與推廣應用。减少粉塵、廢氣和廢渣的産生和排放，减少清洗用水或溶劑的使用，同時提高原材料的利用率，具體技術包括：密閉式破包機的研發和應用、密閉式粉料貯存與投放的普及、密閉式固定型生産罐的普及、帶蓋的落地式分散機和移動式生産罐配套罐蓋的强制實施、環境友好型塗料生産用過濾設備的研發和應用、粉塵回收和廢氣、廢水處理裝置的强制推行、自動化生産罐清洗設備研發和應用、廢水與廢溶劑回收利用裝置的普及等。
(2)開展自動化高效率生産綫技術研究。重點研究各工藝模塊的銜接和一體化工藝的實現：提高落地分散機、生産罐、研磨機、包裝機、反應釜等單體設備的質量和自動化程度，减少對人的依賴，提高綜合使用效率；多套生産裝置的自動化控制實施，幷配套完善的聯鎖裝置；針對主要生産設備，結合清潔化、自動化及安全性要求，制定新的行業標準。
(3)開展自動化高效率低污染環保塗裝綫技術研究。通過塗裝設備、塗裝工藝和塗裝流程的技術提升，提高塗料的使用效率、降低稀釋劑的使用量、提高塗膜的質量，最終實現减少VOC排放。積極開展機器人塗裝、水性自動靜電塗裝、熱噴塗自動塗裝等高效環保塗裝工藝的研究。
2.1.4 塗層體系性能評價技術
大力開發“現場塗層性能檢測技術”、在綫檢測技術，讓塗料使用者清楚瞭解所使用産品的優劣，避免弄虛作假現象發生，同時這一舉措還能規範施工行爲，監督施工質量。
建立塗料行業的LCA(Life Cycle Assessment，生命周期評價)評估體系，評價整個塗層保護周期內對環境的綜合影響。該體系的建立將有效地促進塗料行業的綠色發展。
2.2 主要塗料、顔料研發項目
“十三五”期間塗料行業應用基礎理論性研究及通用性研究的建議項目已列在附件1中，本部分列出各工業塗料部門“個性化”重點項目的建議。
2.2.1 汽車塗料
汽車産量在新的5年裏將進入新常態增長。如前所述，汽車塗料在“十三五”期間的科技發展是重點研發水性、高固體分、粉末等環境友好型産品以及緊
凑施工工藝，基本實現全行業的産品升級、綠色環保和可持續發展。重點研發項目：
(1)能與矽烷/鋯鹽前處理材料相配套的、無重金屬、高泳透力、高平滑性陰極電泳漆；
(2)水性/高固體分汽車塗料及緊凑塗裝工藝：水性/高固體分中塗、水性免中塗體系，水性/高固體分底色漆(base coat)，高固體分清漆(1K和2K)，水性修補漆及其塗裝工藝；新能源汽車的非金屬材料塗料和汽車的輕量化要求的塗料；
(3)開發具有特殊效應的面漆。包括開發具有無光/亞光(matt color)、抗劃傷/自修復(self healing)、自清潔(不沾灰塵)、變化閃耀感(flip-flop effect)、深厚立體感(deep feeling)等特性面漆；
(4)加速國外技術深度國産化；新的節能降耗减排高效的塗裝技術。
2.2.2 建築塗料
2015年，全國住房銷售額同比增長18%，但庫存量仍很大，住房“去庫存”是“十三五”前期的重要任務，這决定新開工住宅面積增長速度放緩；但城鎮化和日益劇增的舊房翻新工程爲建築塗料發展提供了巨大的市場空間，“十三五”期間建築塗料增速預計在6%左右，其總量仍將占塗料總量的1/3以上。因此，建築塗料的科技進步對塗料行業的發展進步至關重要。“十三五”期間建築塗料重點研發項目：
(1)水性多彩塗料的穩定化及大生産工藝改進，重點解决塗料貯存、運輸過程中的穩定性和大面積施工外觀的一致性問題。
(2)紅外强反射顔填料研究及長效彩色太陽熱反射塗料的製備，重點是塗料具備强紅外反射特性，幷能够長期保持太陽光反射性能。
(3)長壽命外墻塗料及外墻外保溫配套體系和工藝技術研究。通過改善對外墻外保溫和基材的適應性和各塗層材料的匹配性，解决開裂、剝落等問題，這是實現長壽命的重要基礎；高耐候外墻塗料的實現主要是解决高耐候性樹脂(自交聯、有機無機雜化、水性氟碳)及高耐候顔填料問題(顔料成分及結構、包膜術)。
(4)改善環境的抗菌、光催化、自清潔等功能塗料研究，重點解决塗料的環保性和持續性。開發高性能和功能型的無機乾粉建築塗料。
(5)開發兼具環境友好性、裝飾性、更加符合人文需求的內墻藝術塗料。
(6)舊墻翻新塗料及塗裝技術研究，重點解决塗料對舊基面和舊塗層的容忍性和適應性，以及塗料的易施工特性。
(7)開發力學性能好、防火時效長的超薄型高性能防火塗料。
2.2.3 木器塗料
2014年木器塗料産量已超110萬t，作爲重要的塗料品種，涉及人民生活質量提高和出口需要。預計“十三五”期間木器塗料産量會以6%左右速度增長，但對塗料質量和環保要求越來越高，重點研發項目：
(1)進一步開展水性木器塗料及塗裝工藝研究，重點解决底漆的封閉防脹筋問題以及水性塗料流
平、豐滿度等外觀問題；推進UV塗料、高固體分PU塗料、水性UV塗料、水性雙組分丙烯酸聚氨酯塗料、粉末塗料等環境友好型木器塗料及關鍵原材料(如樹脂等)的開發及應用。
(2)轉變服務模式。從單一的塗料銷售到塗料塗裝一體化服務轉變，重視塗裝工藝的合理性及創新性，致力于爲客戶提供整套的塗裝解决方案。與傢具協會聯合制定相應的木器塗料塗裝規範。
(3)重視塗裝工藝自動化應用及VOC過程控制。推進自動化、流水綫作業，促進機器人塗裝、靜電噴塗塗裝、UV塗裝等生産綫的發展。重視漆霧回收再利用系統的應用。
(4)突破水性塗料塗裝乾燥工藝技術壁壘，增强普遍適用性幷降低成本。在溶劑型木器塗料的應用中提倡合理使用乾燥設備，在水性木器塗料的應用中必須配備合理的烘乾與空氣溫度、濕度控制設備；推動微波、紅外綫(IR)、UV輻射(UV-LED)等先進的乾燥、固化設備的發展及應用。
(5)人才培養與儲備。重視對塗料生産廠、傢具生産廠、室內裝修等相關人員關于木器塗料與塗裝方面的技術、技能培訓工作。
2.2.4 船舶塗料
受國際經濟的影響，航運業不景氣，造成造船量波動較大，導致船舶塗料用量隨之波動，加劇船舶塗料企業間競爭。未來5年，船舶塗料的産量仍將保持周期性變化，銷量在35萬t上下大幅波動。總量將低于“十二五”期間水平。
國際上船舶塗料標準不斷提升；塗料産品降低VOC的要求將越來越嚴格；塗料消費稅和塗裝污
費將對船舶塗料行業的利潤産生負面影響；原材料價格可能要反彈，企業利潤壓力增大。溶劑型産品依然占據主要比例，外資企業已是高固體分、低VOC占主流；國內船舶塗料企業環境友好型産品配套體系不完善，國內企業售後服務環節較爲薄弱，阻礙了産品的推廣使用。高端船舶塗料市場基本被國外企業壟斷。
爲應對競爭，國內企業應集中力量突破技術瓶頸，整合企業、科研院所的研發力量，開發綠色、節能、環境友好型船舶塗料及配套産品，積極應對與船舶塗料相關的國際新標準、新規範，加强船舶塗料研究人員和塗裝施工人員的培養，提高售後服務質量和水平。
船舶有民用和軍用之分，軍艦用塗料一般比民用船舶塗料要求高，“十三五”船舶塗料放在特種功能型塗料部分叙述。
2.2.5 集裝箱塗料
在2008年金融危機前，集裝箱塗料市場由稱爲主要供應商的中遠關西、中塗、海虹老人、金剛化學4家瓜分。“十二五”期間，新興塗料供應商异軍突起，包括SKS、Valspar、MEGA、PPG等國外供應商，以及三蝶、寶駿、德威等國內供應商，但主要供應商因其産品穩定的質量和全方位的客戶服務，仍占據主導地位，中遠關西與中塗仍占據55%，其他各公司合計占45%，其中新興供應商的市場份額已達到13%～15%。“十三五”期間集裝箱塗料重點研發項目：
(1)大力發展高固體分和水性等環境友好型塗料在集裝箱上應用，是環保政策和集裝箱行業發展的要求。
(2)修箱産業將成爲行業新亮點，易清潔、耐磨、耐介質性好的特殊性能塗料需求量大。在“一帶一路”大方針的指引下，我國內貿箱，尤其是鐵路箱的需求，據不完全統計，在300萬TEU左右。逐步增長的內貿將成爲造箱行業新增長極，將帶動集裝箱塗料行業健康發展。塗料企業要適應集裝箱行業結構調整，不斷開發塗料新産品。
2.2.6 防腐塗料
“十三五”期間防腐塗料發展重點是圍繞高鐵裝備、海洋工程、鐵路與公路橋梁及大型鋼構、新能源、石油化工等領域的重防腐保護，開展關鍵技術與産品研究。繼續開發水性化、高固體分化、無溶劑化綠色環境友好型防腐塗料，特別是針對包括船舶、集裝箱、高端裝備等諸多防腐領域，從塗料産品、塗料裝備、塗料工藝總體考慮研發低污染、低排放的系統解决方案；研發綠色環境友好型長效防腐塗料及塗層體系方案，延長塗料維修重塗周期，减少防腐塗料全部生命周期對環境的影響，推進防腐塗料塗裝的節能减排，促進行業的可持續發展；開發功能化重防腐塗料，如低表面處理塗料、納米改性塗料、耐溫耐濕塗料、聚苯胺塗料、石墨烯塗料等新型重防腐塗料的研究。
“十三五”期間防腐塗料重點研發項目：
(1)水性車間底漆及工藝性能研究。關鍵解决與現有溶劑型車間底漆生産綫的工藝適應性問題。
(2)水性防腐塗料研究。重點開發水性環氧、水性丙烯酸、水性聚氨酯、水性醇酸及改性等産品，自主研發樹脂等關鍵原材料，重點解决防閃銹、早期耐水性以及施工工藝性能等問題，開發適合較嚴重腐蝕環境下長壽命水性防腐塗層配套體系。
(3)高固體分、無溶劑塗料研究。包括酚醛環氧樹脂及活性稀釋劑等關鍵原材料，重點解决施工工藝性能及固化性能；高固體分醇酸、改性醇酸、采用可再生原料製備的醇酸樹脂等醇酸塗料的研究。重點解决水性醇酸塗料的貯存穩定性及施工幹性等問題。
(4)聚矽氧烷工程塗料研究。自主研發樹脂，重點特性是低VOC、高耐候、不含游離异氰酸酯，同時解决好塗料的施工工藝性能。
(5)低表面處理防腐塗料研究，關鍵是采用綠色環保材料製備的塗料在低表面處理的條件下獲得較高性能。
(6)高性能功能塗料，如聚苯胺、石墨烯在塗料中的應用研究。關鍵是解决分散性問題和合理的性價比；微膠囊及相變材料在自修復防腐塗料中的推廣應用。
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