「十三五」時期（2016-2020年）將是我國全面建成小康社會，實現中華民族偉大復興中國夢的關鍵時期，能源發展面臨前所未有的機遇和挑戰，天然氣在我國能源革命中佔據重要地位。在國家繼續深化改革的政策指引下，天然氣行業的發展環境將發生顯著變化。深入剖析天然氣產業發展的國內外環境，對我國各天然氣經營企業「十三五」規劃的編制和決策部署具有重要的意義。

　　一、國際市場天然氣行業發展態勢

　　1.天然氣消費仍將保持較快速增長

　　隨著環保壓力增加和技術進步，全球能源消費的低碳化趨勢日益明顯，天然氣將成為全球能源由高碳向低碳轉變的重要橋樑，發展速度將明顯高於煤炭和石油。BP公司2014年出版的《BP2035世界能源展望》預測，2012-2035年全球能源消費年均增速為1.5%，天然氣年均需求量增長速度約為1.9%。

　　至2035年，一次能源消費結構中，天然氣將與煤炭、石油趨同，均為26%～27%。從氣源供應種類來看，頁岩氣所佔比重將持續增加，2035年頁岩氣的供應量將滿足天然氣需求增長量的46%，占世界天然氣產量的21%，其中北美有望佔到全球頁岩氣產量的71%。

　　2. 全球天然氣市場進入供應寬鬆時代

　　受美國頁岩氣革命、東非天然氣發現、地緣政治等因素影響，全球天然氣市場格局將發生改變。從供應區域看，中東、俄羅斯、中亞、澳大利亞、西非仍然是主要天然氣出口區域，北美、東非將成為新的資源出口區域。從消費區域看，北美將由天然氣進口區域逐漸向天然氣出口區域轉變，歐洲天然氣消費區域穩定，增幅有限，中東地區天然氣消費增長迅速，亞太地區將在未來20年超過美國成為全球第一大天然氣消費中心。

　　從貿易流向來看，全球將出現中東、俄羅斯、澳大利亞、中亞、北美和非洲天然氣向歐洲和亞太地區出口的「六對二」供需格局。從貿易形式來看，管道氣和LNG繼續向後者傾斜，短期合同和現貨貿易所佔比重將不斷增加。根據對全球在建及規劃LNG產能的調研，預計2017年之後全球LNG市場將逐漸寬鬆，甚至可能出現供大於求的局面。

　　3. 亞太地區進口LNG價格將逐漸走低

　　國內外研究機構普遍預測，在我國「十三五」期間，國際原油價格將保持在90美元/桶以下，與國際油價掛鉤的東亞地區LNG採購價格也將一路走低。「十三五」期間，亞太地區對進口LNG的議價能力得以提高，亞太地區將建立統一的天然氣交易中心並逐漸影響到全球市場，原有的參考國際油價來確定天然氣進口價格的局面將有所改觀。

　　同時，中國與俄羅斯於2014年簽署大規模的管道氣購銷協議，將形成實際供應能力，交易價格也將成為東亞各國天然氣採購價格的標桿之一。綜合以上各種因素以及各可供資源的開發和運輸成本，伍德麥肯茲公司2014年預測，歐洲及北美天然氣價格期內將基本保持穩定，亞太地區氣價一路走低，最高價格在15美元/百萬英熱單位以下，期末可能到達10美元/百萬英熱單位左右的低點，觸底之後開始回升（見下圖）。

　　4. 天然氣在發電和交通運輸領域將保持快速增長

　　隨著非經合組織國家工業化的持續推進、全球經濟電氣化程度提高和環保要求的不斷提升，工業和發電的天然氣消費將持續快速增長，特別是在發電的燃料結構中，天然氣的比重將進一步提升，發電將成為世界天然氣消費增長的主要驅動力，未來世界天然氣30%～40%將用於發電。隨著各國氣候協定的簽訂，交通運輸的尾氣排放將成為重點控制的方向。天然氣因其清潔高效可獲得性，成為燃油最可靠的替代品，車用天然氣近兩年發展迅速。隨著各國政府ECA（排放控制區）的劃定，天然氣應用領域將由汽車向輪船擴展。

　　二、我國天然氣行業發展環境和趨勢

　　1.我國天然氣消費仍處於快速增長階段，但不確定性因素增加

　　「十三五」期間，國家層面的能源結構優化和環境污染治理將成為天然氣消費最主要的推動力。2013年以來，國家陸續出台了《大氣污染防治行動計劃》、《京津冀及周邊地區落實大氣污染防治行動計劃實施細則》、《能源行業加強大氣污染防治工作方案》等綱領性文件。2014年11月，中美雙方在北京發佈了應對氣候變化的聯合聲明，首次正式提出2030年中國碳排放達到峰值並努力早日達峰。按照國務院《能源發展戰略行動計劃（2014-2020年）》，到2020年天然氣在一次能源消費中的比重將提高到10%以上。
同時應該認識到，隨著國家經濟發展進入新常態，影響天然氣消費的不確定性因素也在增加，主要體現在兩個方面。

　　第一，宏觀經濟增長對天然氣消費的驅動力減弱，很多用氣行業面臨著效益下滑、產能過剩等問題，不僅投資更換燃氣設備存在困難，而且對用氣成本的波動更加敏感，導致用戶煤改氣、油改氣的意願大幅減弱。

　　第二，天然氣價格上漲和國際油價的下跌均會對天然氣消費起到抑製作用。隨著國際油價的一路下跌，天然氣相對成品油的優勢正在逐漸減弱，同時由於與煤炭的價差不斷擴大，天然氣在電力、化肥等行業已完全喪失競爭力。

　　2014年，國內天然氣市場已經出現區域性、階段性的供大於求的局面。

　　綜合考慮各種因素，國內外咨詢機構普遍預測「十三五」末我國天然氣消費增速將下降，2020年天然氣消費將在3000億～3600億立方米（見下表），低於國家發改委和國家能源局的預期值。

　　2. 天然氣供應能力激增，非常規天然氣實現產量目標的難度較大

　　國家發改委《關於建立保障天然氣穩定供應長效機制的若干意見》中提出，到2020年我國天然氣供應能力達到4000億立方米，力爭達到4200億立方米。《能源發展戰略行動計劃（2014-2020年）》進一步提出，到2020年國產常規氣達到1850億立方米，頁岩氣產量力爭超過300億立方米，煤層氣產量力爭達到300億立方米，並積極穩妥地實施煤制氣示範工程。

　　整體來說，「十三五」期間我國將形成國產常規氣、非常規氣、煤制氣、進口LNG、進口管道氣等多元化的供氣來源和「西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應」的供氣格局，預計實現總規模在3750億～4300億立方米。其中常規天然氣供應將保持平穩增長，按照「十三五」期間常規天然氣產量年均增加60億～80億立方米計算，2020年全國常規天然氣產量為1650億～1750億立方米。

　　非常規天然氣供應目標實現難度較大，主要原因是頁岩氣開發面臨巨大的前期投資及困難的地質地理條件限制，以及水資源和環境污染的約束；煤層氣開發面臨著礦權重疊制約、單井規模小、投資回收期長等因素制約。頁岩氣和煤層氣預計實現規模400億～600億立方米。煤制氣項目已獲得國家路條的有50多個，規劃產能2500億立方米/年左右，由於建設過程中環境約束和水資源約束越來越嚴厲，預計實現規模300億～500億立方米/年。

　　進口天然氣資源規模增幅最大，中亞、中俄東線和中緬這三個陸上進口通道預計供應規模可達到800億立方米以上，海外LNG資源供應規模可達到600億～700億立方米。

　　3. 基礎設施建設持續推進，全國性互聯互通管網格局基本形成

　　國家對油氣管網設施領域投資限制的放寬和審批權限的下放，將極大調動各路資本進入天然氣基礎設施建設的熱情，幹線管道的覆蓋範圍將進一步擴大，區域天然氣管網系統和配氣管網系統將進一步完善，地下儲氣庫等調峰儲備體系將進一步完備，不同經濟主體管網設施將逐步實現互聯互通。

　　根據國家「十三五」規劃前期研究，到2020年，全國長輸管網總規模達15萬千米左右（含支線）（見下圖），輸氣能力達4800億立方米/年左右；儲氣設施有效調峰能力為620億立方米左右，其中地下儲氣庫調峰440億立方米、LNG調峰180億立方米；LNG接收站投產18座，接收能力達7440萬噸/年左右；城市配氣系統應急能力的天數達到7天左右。

　　4. 天然氣價格上漲動力趨弱，市場供需向買方市場轉變

　　「十二五」期間，多數省市天然氣門站價格增長一倍左右，價格上漲主要源於進口氣價格倒掛下的三大國有石油公司的推動、供不應求的市場格局和全社會CPI的上升。預計「十三五」期間，價格上漲的推動力減弱。

　　首先，受國際油價大跌影響，進口LNG、管道氣的引進成本將降低，而國產常規氣價格基本到位；

　　其次，天然氣供需轉為買方市場，下游用戶的選擇增多，議價能力提升，且受經濟增長整體下行影響明顯，終端用戶特別是部分工業用戶的天然氣價格承受力降低；

　　最後，全社會CPI增長有限，政府從穩定增長、擴大天然氣消費量等角度出發，也無繼續推動價格上升的意願。

　　綜合各種因素，「十三五」期間我國天然氣價格將基本保持在「十二五」末的水平。

　　與此同時，天然氣門站價格有下行可能。首先，在現行的市場淨回值法定價體系中，天然氣門站價格與進口燃料油和液化石油氣密切相關，隨著國際油價的大幅下跌，這兩種可替代能源的價格近期也一路走低，隨著市場淨回值法的全面推行，天然氣門站價格很可能下降。其次，「十三五」期間各大石油公司的資源供應是硬供應，而市場需求是軟需求，在這種情況下，為了盡可能把天然氣銷售出去，擴大市場份額，各大公司在市場重疊區域階段性地調低銷售價格將可能成為重要舉措。

　　5. 天然氣用氣結構更加均衡，高效化成為發展方向

　　2013年新版《天然氣利用政策》的出台，進一步指明了未來國內天然氣利用的發展方向。在城市燃氣領域，我國新型城鎮化持續推進，年均氣化人口在3000萬人左右，全國城鎮氣化率2020年將達到60%以上，天然氣將成為城市居民的主要燃料。

　　在交通運輸領域，天然氣將成為大多數中小城市出租車的主要燃料，大中城市的公交車將逐步向天然氣等清潔燃料車升級，LNG車將向城際客車和重型卡車發展，船舶和火車的LNG應用將開始起步，天然氣將成為在公共交通運輸業具有競爭力的燃料。在工業領域，天然氣工業燃料置換的進程將全面加快，特別是環渤海地區在大氣污染防治中的燃煤鍋爐替代，鋼鐵、石化、陶瓷等傳統工業的產業結構升級，以及中西部地區承接產業結構轉移等因素，將刺激天然氣在工業中的應用。

　　在天然氣發電領域，京津冀魯、長三角、珠三角等大氣污染重點防控區，將有序發展天然氣調峰電站，優先發展天然氣分佈式能源。在天然氣化工領域，天然氣制氫因其具備較高的價格承受力而有可能得到發展，新疆、川渝等氣源地的天然氣化工還會保持緩慢發展，但所佔比例將逐步降低。預計到2020年，城市燃氣和工業燃料應用將佔到用氣總量的60%以上（見下圖）。

　　天然氣利用結構的優化還存在一定的不確定因素，主要體現在兩個方面。第一，發電用氣量取決於國家能源價格體系能否理順，主要是天然氣發電的清潔屬性價值能否得到體現。第二，隨著國際油價的一路下跌，天然氣在交通運輸領域的代油需求受到抑制，特別是天然氣價格上漲到位後相對於成品油的價格優勢逐漸降低甚至喪失。

　　6. 天然氣供應安全保障的要求進一步提升

　　保持穩定供應是天然氣業務健康快速發展的基本保障。「十三五」期間，我國天然氣整體供不應求的局面得以改觀，但由於各地用氣結構的不均衡，區域性、季節性的天然氣供不應求還會繼續存在。特別是由於大氣污染防治計劃的執行，工業窯爐煤改氣的大量實施，冬季用氣規模大幅攀升，尤其是京津冀魯地區供暖用氣，季節調峰壓力將比目前更為突出。

　　目前國內儲氣設施建設相對滯後，已建成的地下儲氣庫主要滿足幾個重點城市的調峰需求，大部分城市在煤改氣後的調峰能力建設亟待加強。「十三五」期間，多數用戶實現雙氣源供氣，誰能擁有足夠的季節調峰能力，誰能保障天然氣供應的安全平穩，誰就可以在市場開發中佔得比較優勢。

　　三、我國天然氣行業改革與發展方向

　　十八屆三中全會以來，國家持續推進油氣領域的市場化改革力度，陸續出台了《國家發展改革委關於調整天然氣價格的通知》、《油氣管網設施公平開放監管辦法（試行）》、《關於建立保障天然氣穩定供應長效機制的若干意見》等一系列政策文件，結合能源領域「四個革命一個合作」的精神，「十三五」期間國內天然氣行業的改革發展方向日益明確。

　　1.現代化市場體系的構建是行業改革的最終目的

　　「十三五」期間，國家將在法律法規建設、行業管理體制、市場規則、市場監管等方面繼續完善，構建以三大石油公司為主體、不同所有制和不同規模的眾多天然氣產供銷企業並存的「統一開放、競爭有序、誠信守法、監管有力」的現代市場體系，這是天然氣行業改革的終極目標。

　　為實現這一目標，在法律法規體系建設方面，將建立健全以「石油天然氣法」為核心、以天然氣專項法為支撐的完整法律框架。在管理體制方面，將加強能源主管部門對行業總體規劃、市場准入、法律法規等的統一管理。在市場規則方面，主要是強化上游環節的准入方式、准入主體、准入規則以及退出和流轉機制管理，推動天然氣基礎設施的財務和產權獨立，促進下游環節的有效競爭，推進天然氣的市場化定價。在市場監管方面，主要是加強中游管道等環節的公平公開准入、接入條款、服務價格和服務質量的監管力度。

　　2. 市場主體多元化是改革的發展方向

　　多元化是現代市場體系的典型特徵。目前，天然氣終端銷售領域的多元化已經實現。中央企業、地方國企、民營及港資企業已經實現在終端銷售領域的三足鼎立。天然氣基礎設施建設的多元化正在推進。三大公司通過混合所有制改革和多元化投融資模式初步實現了主幹管網和基礎設施的產權多元化，進口LNG接收站審批權限的下放將有力促進民營等社會資本進入接收站建設領域，區域管網的本地化建設成為主流，儲氣設施投資建設和運營的各種所有制經濟參與得到國家的大力鼓勵。

　　資源供應領域的多元化是改革的發展方向。目前民營及社會資本主要進入了煤制氣、煤層氣的資源開發領域，但尚未形成規模，頁岩氣獨立招標已經開展兩輪並將繼續完善和實行，常規天然氣區塊的招投標制度將逐步推出；天然氣進口企業的資質要求將逐漸放開，廣匯、新奧已經實現海外資源進口，未來的天然氣進口企業會越來越多，大用戶將可能直接從海外購買天然氣資源。

　　3. 天然氣管網設施獨立是改革的關鍵環節

　　油氣管網建設運營體制改革是油氣行業深化改革的重點領域和關鍵環節。未來天然氣管網設施的監管重點主要體現在三個方面：

　　一是輸送與銷售業務分離，管網公司將不再經營銷售業務；

　　二是管網等基礎設施實行嚴格的第三方公開准入，其管輸、儲存、液化等能力在滿足自身需要後按照公平、公開的原則無差別向第三方提供服務；

　　三是服務價格將受到嚴格的監管，以長輸管道為例，管網公司所收取的管輸費與本企業直接成本無關，只取決於社會平均管輸成本，可能與管道管徑直接掛鉤，管徑越大單位管輸費越低。

　　因此，管道規劃中最優管徑的選擇將更為重要，管網公司為了提高效益，必須在項目規劃、可行性研究、建設、運營各個環節均把提高管輸效率、降低運營成本放在首位，才能在未來的市場競爭中立於不敗之地。

　　4. 大用戶自主選擇供應商將成為發展方向

　　在資源供應主體多元化和管網獨立的基礎上，國家將逐步放開下游用戶自主選擇供氣商的權利，開放次序首先是城市燃氣企業、天然氣發電廠和冷熱電聯供能源站、大型工業企業、LNG/CNG燃料供應商等大規模工業用戶，其次是城市燃氣領域一定消費規模的非居民用戶。

　　天然氣購銷模式將向多元化的方向發展。對具有一定規模的天然氣終端用戶，可以自主選擇供氣商，甚至自主選擇購買國外資源，選擇權和議價權增大。對於上游供氣商來說，資源獲取成本將成為其在市場競爭中立足的決定性因素。對於城市燃氣經營商來說，現行的城市燃氣專營權制度將受到嚴重衝擊。

　　5. 市場化定價是改革的焦點所在

　　「十三五」期間，天然氣價格的市場化改革將繼續推進，市場在天然氣價格形成中的作用將進一步增強。按照國家「監管中間，放開兩頭」的價格管理思路，包括各省門站價在內的各種氣源價格的管制將逐步取消，產業鏈兩端的價格將完全由市場供需決定。在此背景下，政府在天然氣價格中的干預力度將越來越弱，供求關係將成為影響天然氣價格的決定性因素。

　　「十三五」期間是我國油氣行業深化改革的關鍵時期，天然氣產業的市場化趨勢不可逆轉。處於產業鏈不同環節的天然氣經營企業，只有順應時代發展潮流，積極融入市場化改革浪潮，真正樹立並貫徹執行以市場為導向的企業發展戰略，才能在天然氣產業的快速發展中確立自己的市場地位，實現企業的快速發展和可持續發展。