中國家電協會家電“十二五”規劃建議

        家用電器(以下簡稱“家電”)是我國居民生活中重要的耐用消費品，家電工業在輕工業中居于支柱地位，對促進經濟發展發揮著積極作用。目前我國家電工業的生産規模已居世界首位，是具有較强國際競爭力的産業之一。“十二五”時期，是我國家電工業發展的關鍵時期，爲更好地落實《輕工業調整和振興規劃》與工業和信息化部《關于加快我國家用電器工業轉型升級的指導意見》，引導和促進家電工業的發展，實現家電工業轉型升級，由家電製造大國成爲家電製造强國，特制定家電工業“十二五”發展規劃。
        一、“十一五”時期家電工業回顧
        在家電工業近30年的發展史上，“十一五”時期是十分重要的5年。這一時期家電工業既經歷了全球經濟快速增長帶來的國內外市場需求旺盛的繁榮發展時期，也經歷了金融危機對行業發展的巨大衝擊。得益于我國經濟强勁增長的大環境以及政府“家電下鄉”等多項拉動內需政策的有力支持，我國家電工業實現了快速、穩步的增長，在全球家電業的地位持續提升。
        (一)完成基本情况
        “十一五”時期家電工業的産業規模穩步增長。2009年，全行業規模以上企業總數3133個，比“十五”期末增加59%;從業人員102萬人，比“十五”期末增長22%。
        2009年家電工業完成工業總産值7433億元，完成工業銷售産值7043億元，其中出口交貨值2008億元，分別比“十五”期末增長85%、80%、33%。工業總産值年均增長率16.6%。2009年截至11月家電工業完成利稅總額449億元、利潤總額295億元，分別比“十五”期末增長141%和178%。
        2009年電冰箱産量5500萬台比2005年增長96%，2006～2009年年均增長率18.6%;洗衣機産量4300萬台比2005年增長65%，年均增長率13.8%;2009年金融危機期間受到海外市場需求下降的影響房間空調器(以下簡稱“空調器”)産量6500萬台，比歷史最高點2007年回落，但仍比2005年增長6.6%，年均增長率2%。“十一五”時期關鍵零部件同步增長，電冰箱壓縮機與空調器壓縮機産量分別比2005年增長74%和29%，年均增長率分別爲14.9%和6.6%。
        金融危機爆發前受全球經濟需求旺盛的拉動，家電工業的出口額、進出口貿易總額與順差額均保持兩位數字的增長，2008年出口額達到355億美元，2009年儘管受到金融危機的影響，出口額比上年下降13%，但出口額仍達到308億美元，比2005年增長51%;2006-2009年年均增長率10.8%;進口額21億美元，比2005年增長7.6%;進出口貿易總額329億美元，比2005年增長47%，貿易順差額286億美元，比2005年增長56%。
        2009年，儘量受到金融危機的巨大衝擊，主要産品出口量仍比2005年有大幅增長，其中壓縮式電冰箱2009年出口量比2005年增長52%，年均增長率11%;洗衣機出口量比2005年增長44%，4年間年均增長10%;空調器出口量比歷史高點2007年大幅回落，比2005年下降了4%。
        2009年小家電産品的出口額合計138億美元，比2005年增長52%，年均增長11%。
        (二)“十一五”時期家電工業取得的成績
        “十一五”時期中國家電工業總體實現了快速發展，是承前啓後的五年，全球家電製造大國地位更加凸顯，在節能環保、技術創新等領域取得實質性進展，産業布局更加合理，産品結構得到改善。
        1.全球家電製造大國的地位進一步鞏固
        “十一五”時期，我國作爲全球家電製造大國的地位進一步鞏固。主要家電産品産量繼續位居世界前列，幷占有較大市場份額。2008年家電整機産品出口額在全球出口市場比重28.6%，比2005年的24.9%提升了3.7個百分點;小家電在全球出口市場保持60%左右的份額，大家電的市場份額也明顯增長，微波爐、空調器在全球出口市場的比重分別占到72%和54%，壓縮式冰箱比重達27%，全自動洗衣機的比重爲21%。
        2.行業龍頭企業的競爭力快速提升
        “十一五”是家電産業整合效果最爲顯著、産業集中度上升速度最快的時期，也是龍頭企業競爭力快速提升的時期。這一期間，各種類型的企業均得到較快發展，涌現了一批銷售額超百億、超千億元、單類産品産銷量超1000萬台的企業，不僅在國內市場擁有極高的市場份額，而且得到國際業界的認同，在全球市場占有重要的比重。
        2009年家電業銷售收入百億元以上的企業集團5家，其中過千億元企業1家。海爾、美的、格力、海信科龍、格蘭仕5個企業集團的銷售收入合計超過2400億元，是2005年的2倍，5個企業銷售收入占到全行業三分之一以上。
        2009年格力、美的空調器産銷量均超過1000萬台，分別占到全球産量的20%和17%;格蘭仕、美的微波爐的産銷量均超過1000萬台，分別占到全球總量的25%;海爾集團冰箱産銷量超過1000萬台、洗衣機産銷量達到900萬台，産量均占到全球總量的10%。
        3.産品更加豐富，滿足了消費者不斷變化和升級的需求
        “十一五”時期家電業積極開發新産品，改善産品結構，提升産品檔次，滿足了消費者不斷變化和升級的需求。節能、大容量、多溫區電冰箱、滾筒洗衣機、定頻高效空調器、變頻空調器等成爲消費升級的主要選擇;小家電産品普及率得到提高，電磁爐、豆漿機、電壓力鍋等適合我國消費者使用的小家電産品的發展方興未艾，豐富了消費者的生活內涵。
        4.品牌建設成績顯著，形成了一批在國內有較高知名度的品牌
        “十一五”時期，家電業的品牌建設成績顯著，全行業的品牌意識不斷强化;龍頭企業的品牌戰略、品牌管理水平不斷深化;多品牌經營的能力顯著提高;龍頭企業的品牌價值在國內各類産品中處于優勢地位。初步形成了海爾、格力、美的、海信科龍、格蘭仕等一批國內知名品牌。
        “十一五”時期，在國家質檢總局組織的中國名牌評審中，電冰箱、洗衣機、空調器、微波爐、冷櫃、電熱水器、電熱毯、冰箱壓縮機、電飯鍋、電風扇、消毒櫃、空調壓縮機、飲水機、電熱水壺、電熨斗、吸塵器、豆漿機等17類産品、72個(次)品牌獲得中國名牌産品稱號。海爾冰箱、海爾洗衣機、格力空調器被評爲中國的世界名牌。
        5.具備了一定的自主創新能力
        “十一五”時期，形成了以企業爲主體的自主創新研發隊伍,技術水平得到了顯著的提高，已能够自行開發設計新産品，在多個關鍵領域取得了重大突破。其中，家電産品的節能、節水技術;風冷式、多門電冰箱設計製造技術、大容量滾筒式洗衣機設計製造技術、高效空調器技術等有了較大進步。自主研發的小型高效冰箱壓縮機達到國際先進水平，幷批量出口海外;産品的工業設計水平也有了顯著提高。
        6.行業節能减排、環境保護工作實現了質的飛躍
        在“十一五”時期，家電工業已經基本形成了高度重視節能環保工作的局面，全行業節能减排、環境保護工作實現了質的飛躍。2007年中國家電工業提前實現了損耗臭氧物質CFCs物質全面淘汰，幷且主要采用的是對環境友好的自然工質作爲CFCs替代品，獲得國際社會和我國政府有關部門的高度評價。同時，“HCFCs”替代工作正在開展，具有自主知識産權替代技術的研究正在進行。
        “十一五”時期我國家電工業制定和修訂了一批産品能效標準，截至目前我國家電産品能效標準共13個，涉及到了主要家電産品類別，如電冰箱、空調器、洗衣機、變頻空調器、電飯鍋、電風扇、電磁灶、儲水式電熱水器等産品。從2005年3月開始，我國實施了家電産品能效標識制度。目前共有12種家電産品實施了能效標識，能效標準和標識制度的實施，促進了家電産品的能效水平持續提升，部分家電産品的能效水平已經達到了國際先進水平，如200升左右的電冰箱能耗水平從2005年平均日耗電量0.7kWh左右降低到2009年的0.5kWh左右，2009年能效1級電冰箱銷售量已占到國內總銷售量的80%;空調器最低能效比從2005年的2.6提升到目前的3.2，是目前國際最高水平。
        7.深化了國際市場，拓展了農村市場
        長期以來家電業的主市場是城市市場和國際市場，二者合計占到總銷量的80%。“十一五”時期，家電業在國際市場和農村市場上取得了重要的成果。
        “十一五”時期家電企業積極拓展國際市場，穩固了歐美等發達國家主市場，對俄羅斯、巴西、印度等新興經濟體的出口迅速增長，還在巴西、印度、巴基斯坦、越南、南非等具有增長潜力的新興市場建立了海外生産基地，爲調整全球市場布局和産業布局奠定了重要的基礎。
        “十一五”時期，農村家電市場得到大幅度增長，特別是“家電下鄉”政策的實施，有力地促進了家電企業開拓農村市場的力度，企業紛紛加大了對農村市場的投入，擴大了在農村的銷售份額;企業將銷售渠道由城市向農村延伸，推動了農村銷售網絡的建設，在“十一五”期末初步建成了覆蓋全國縣、鄉鎮甚至村的銷售網絡、物流配送網絡和售後服務網絡，正逐步改變農村市場銷售渠道和售後服務薄弱、落後的局面。
        8.産業布局進一步優化，特色家電産業區域迅速成長
        “十一五”時期，隨著國內家電市場需求的增長，以及東部沿海地區土地、勞動力資源緊張等因素，中國家電製造基地已從長江三角洲，珠江三角洲和環渤海地區等傳統産區逐步向中西部延伸，安徽、重慶、湖北等中西部地區正在成爲新興的家電生産基地。我國家電産業正形成由東部沿海到中部，再到西部的梯度産業布局，産業布局進一步優化。順德、中山、寧波、合肥等特色産業區域迅速成長，産業集群效應進一步增强。
        (三)存在主要問題
        “十一五”時期，家電業雖然已經取得了長足的發展，但仍未從根本上擺脫粗放外延型的發展模式，存在著一些突出問題。國際金融危機使我國家電工業長期存在的問題暴露得更加突出。與國際一流家電企業相比，我國大多數企業在自主創新方面投入仍然不足，創新能力存在一定差距，核心技術和關鍵技術沒有突破;産品同質化現象比較突出、附加值低，高端産品與國際一流企業相比競爭力較差;競爭秩序不規範，行業缺乏自律;自主知識産權保護力度不够;出口仍以定牌加工爲主，自主品牌出口比例低，在國際市場上缺乏具有較大影響力的品牌，國際營銷渠道的建設尚不完善;大中城市市場銷售渠道過分集中;農村市場渠道建設相對薄弱;不同産品種類，不同企業之間質量水平發展不均衡;國際標準話語權缺失;部分産品的節能和資源綜合利用水平落後于發達國家。
        二、“十二五”時期面臨的形勢
        (一)當前國內外經濟形勢
        “十二五”時期，國內外經濟環境將發生重大變化，我國經濟與社會發展也將進入轉型的關鍵期，家電工業的發展將是機遇與挑戰共存。
        全球經濟格局正在發生重大調整，發展充滿不確定性。始于2008年的全球金融危機對全球經濟的影響將持續到“十二五”時期。預計發達國家過度依靠負債消費的發展方式將面臨調整，經濟將保持較長時間中低速的增長;新興國家的經濟發展將提供新的市場機遇;節能减排、新能源和低碳經濟發展趨勢不可逆轉;各種形式的貿易保護手段將不斷增多，貿易爭端將日益頻繁;國際貨幣體系可望得到重大調整。
        從國內看，一是高度的外貿依存不可持續。二是粗放外延型模式不可持續。目前，我國已經成爲具有全球影響力的製造業大國，但大而不强，過度依賴物質資源投入推動增長，資源環境已難以支撑。經濟企穩回升主要依賴投資拉動和政策支撑，企業內生動力活力不足。危機中受創企業的調整恢復需要時間，新增長點的培育形成還有待時日。同時國內收入分配問題矛盾突顯，對經濟長期穩定增長存在隱憂。
        爲此未來幾年我國的核心任務是將加大經濟結構的調整，實現經濟增長方式的轉變。城鄉居民收入將逐步提升，內需將在經濟全局中占有突出重要地位。創新將成爲培育新的增長點的重要手段。建設環境友好型、資源節約型社會是經濟增長方式轉變的重要內涵。城市化、信息化、工業化、國際化仍是發展的主綫。
        (二)家電工業面臨的機遇
        “十二五”時期，國內家電市場將迎來新一輪消費結構的快速升級和産品的大批量更新，將有力地促進國內市場消費的增長。
        首先，隨著居民消費水平不斷提高，社會保障體系的逐步完善，追求時尚的年輕一代消費支出的快速提高，城市市場對節能環保健康、高端家電産品的需求將迅速增長。2009年，我國城鎮家庭電冰箱、洗衣機和空調器的百戶擁有量分別爲95.4台、96.0台和106.8台，冰箱、洗衣機、空調器已基本普及，擁有量已趨于飽和，市場將進入大批量更新期，“十二五”時期預計將有約5050萬台的冰箱、6200萬台洗衣機和12000萬台空調器超過使用壽命，平均每年更新量電冰箱1000萬台、洗衣機1250萬台、空調器2400萬台。空調器的需求特性爲一戶多機，城市市場仍有上升空間。另外，目前小家電家庭擁有量還不高，適應或改變國內消費習慣的各類小家電産品在城市市場仍有很大的增長空間。
        其次，隨著農民收入提高和政府的政策激勵，家電産品在農村將快速普及幷實現消費升級，農村消費者對高品質家電的需求將大大增加。2008年，我國農村家庭電冰箱、洗衣機和空調器三類産品的每百戶平均擁有量分別爲30.19台、49.11台和9.82台。通過對商務部家電下鄉數據分析，估計2009年電冰箱、洗衣機、空調器的農村家庭的百戶擁有量分別約爲37台、53台和12台。“十二五”時期，農村家電市場會在現有基礎上繼續快速發展，“十二五”期末農村家庭家用電器的普及程度有望達到或接近城市市場90年代中後期水平：電冰箱的百戶擁有量70～75台，洗衣機百戶擁有量80～85台，空調器百戶擁有量25台。預計“十二五”時期農村市場電冰箱、洗衣機和空調器的年均需求量分別爲1200～1400萬台、1000～1200萬台和800萬台。
        第三，“十二五”時期的城鎮化水平的進一步提高將爲家電工業的發展提供良好的機遇。2009年，我國城鎮化率爲46.6%，預計“十二五”期末，將達到52%。保守地估計“十二五”時期將增加4500多萬城鎮人口，新增1000多萬戶城鎮家庭。這將平均每年增加數百萬套各類家電産品的需求。
        “十二五”時期我國將逢婚齡期人口的上升期，平均每年進入婚齡期的人口近0.25億人，比“十一五”時期高出420萬人，折合每年組成上千萬個新婚家庭，將産生上千萬套大家電需求。
        第四，“十二五”時期，家電技術和産品的創新也會創造新的市場需求。“十二五”時期，我國政府將積極推行節能减排政策，國內外市場對節能家電和綠色家電的需求將迅速增長。家電業在變頻技術、新能源技術、新材料與材料替代技術、智能化和網絡化技術等高新技術方面將得到突破。這些技術創新將顯著地提高家電産品的性能和品質，創造新的市場需求。
        第五，“十二五”時期，隨著我國人民的富裕程度與社會文明程度不斷提升，生活節奏不斷加快，個性化、時尚化的消費需求不斷涌現，將爲小家電創造更爲廣闊的需求領域。
        小家電在發達國家是家庭必備品，小家電的擁有程度也常常是體現社會文明程度的一個標志。小家電産品能够大大减化家務勞動的複雜程度、减輕家務勞動的强度、縮短家務勞動的時間、改善厨房與居室的清潔性，提升家務勞動的趣味性，預計厨房類、清潔通風類、健康型、美容保健類小家電都將有良好的增長前景。
        第六，“十二五”時期，以美國、歐盟和日本爲主的發達國家的家電市場需求規模將保持穩定，但通過提高産品檔次和改善産品結構，我國家電業仍可在發達國家市場具有巨大的提升空間;俄羅斯、巴西、印度、拉美等新興經濟體的快速發展將帶來更多的市場機遇;中東市場和東盟等周邊國家市場需求的快速增長也會給我國的家電出口帶來更多的機會。
        (三)家電工業面臨的主要挑戰
        過去我國家電工業以大規模低成本製造獲得競爭優勢，大量的資源投入和高度的外貿依存有效地支撑了我國家電持續高速增長，但這種發展方式是不可持續的。“十二五”時期，家電工業將面臨製造成本上升、國際競爭環境變化、技術升級壓力和對外依存度過高的嚴峻挑戰。
        家電工業在“十二五”時期將首先面臨製造成本上升的挑戰。“十一五”時期，家電工業製造成本已呈上升態勢，包括土地成本在東部沿海地區快速上漲，勞動力成本趨高幷出現結構性短缺現象，原材料平均價格居于歷史最高水平，節能環保要求的提高也抬升了成本。“十二五”時期，隨著我國工業化和城鎮化的推進，改善環境和提高社會福利壓力的增大，人口老齡化的來臨，土地、原材料、勞動力、水電等各類要素成本還將進一步上升。
        “十二五”時期，家電工業還將面臨國際競爭環境發生重大變化的挑戰。近些年，我國家電出口規模擴大造成了和貿易對象國的摩擦，針對我國家電産品的反傾銷案件增加，技術貿易壁壘增多，國際貿易環境日益嚴峻。此外越南等發展中國家的低勞動力成本優勢將吸引國際家電大公司將一些低價位産品轉移到這些國家。一些中高端産品則轉移到臨近發達國家的墨西哥、土耳其、東歐等地。“十二五”時期，我國家電産品將面臨來自于其它發展中國家的激烈競爭。此外，人民幣的升值還會使我國家電工業成本優勢减弱。
        “十二五”時期，家電企業的技術創新能力是否能够快速提升以滿足市場競爭和消費結構變化的要求，將對于家電企業形成了巨大挑戰。在此期間我國家電企業的技術創新能力有望快速提升，但總體上仍難以達到國際先進水平，同時國際著名家電企業的技術水平還在提高，開發出新的技術，客觀上要求我國家電企業必須快速提升技術創新能力。
        “十二五”時期，我國家電工業還將面臨國際需求放緩，尋找新的需求增長點的挑戰。隨著出口市場的增長趨緩，家電企業需要通過改善出口産品結構，增加自主品牌比例參與國際市場競爭;同時必須將發展戰略轉向國內市場，通過大力調整産品結構，滿足國內城市市場消費升級和農村市場消費普及的需要，挖掘新的增長點。
        三、指導思想，基本原則，主要目標
        (一)指導思想
        全面貫徹黨的十七大精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想爲指導，深入貫徹落實科學發展觀，按照《輕工業調整和振興規劃》以及工業和信息化部《關于加快我國家用電器工業轉型升級的指導意見》中對家電工業的整體要求，加快實施技術改造，增强自主創新能力，優化産業結構，推進自主品牌建設，提高國際競爭力，推動家電工業的轉型升級。
        (二)基本原則
        堅持自主創新，加快産業核心技術研發和産業化，推動技術創新成果在全行業的轉移和輻射，提高産品的附加值，增强企業核心競爭力;堅持市場化與政策引導相結合，充分利用市場機制，發揮企業的主體作用;堅持循環經濟，大力推廣綠色設計和製造技術，减少能源、資源的消耗和環境污染;堅持國際化發展方向，積極參與國際經濟循環，充分利用全球範圍內的市場、資金、人才和技術資源，在競爭中培育國際知名品牌;堅持走新型工業化道路，加强信息技術在企業生産、經營、管理中的應用，推動家電工業的信息化。
        (三)主要目標
        通過10年的努力，實現由家電大國成爲家電强國的目標。家電强國的主要標志是在全球家電業中居引導地位，在國際標準的制定上具有廣泛的參與度與話語權;掌握核心技術，具備關鍵零部件和關鍵設備的研發和製造能力，擁有一批被全球消費者認可的自主品牌;産量規模、銷售額和盈利水平皆位居世界前列，高端産品占有相當的市場份額;綜合實力强，在産品設計、采購、製造、物流、營銷與服務價值鏈上皆具有較强競爭力;涌現一批擁有技術創新和管理創新能力，具備誠信、自尊、負責、開放與追求卓越價值觀的大型跨國企業。
        “十二五”時期是我國走向家電强國的關鍵時期，家電工業要基本建立起依靠技術創新和管理創新的發展模式。企業自主創新能力增强;産品質量和檔次進一步提高，在國內外市場的認可度得到顯著提高;國際化水平和自主品牌在國際上影響力顯著提升;關鍵零部件和關鍵設備的研發和製造能力得到提高;節能環保和資源綜合利用水平明顯提高，實現可持續發展;産業布局和企業組織結構合理，盈利能力得到提高;行業競爭有序，企業樹立社會責任感;在全球家電業的優勢地位進一步增强，在全球家電業中的影響力全面提升，爲中國由家電大國走向家電强國奠定基礎。
        1.經濟指標
        産業規模在“十二五”時期保持適度增長，“十二五”期末家電工業總産值達到1.1萬億元;年均增長率8%～10%。“十二五”期末出口額500億美元，年均增長8%～10%，在全球出口市場的比重達到32%～35%。
        2.技術創新指標
        “十二五”時期加大技術研發投入，完善以企業爲主體的技術創新體系，行業關鍵技術和共性技術要有新的突破，建立一批重點領域共性技術開發平臺，自主創新能力進一步增强，發明專利數量增加，工業設計水平明顯提高。發展一批具有自主創新能力、擁有自主知識産權的企業。
        “十二五”時期，行業平均研發投入在銷售收入中的比重達到3%;擁有20個以上的國家認定企業技術中心;全行業發明專利擁有量年均增長8%。涌現一批企業技術帶頭人。
        3.質量指標
        “十二五”時期我國家電産品質量工作應該成爲調結構促轉變的重要內容，産品質量水平和質量管理水平穩步提高，特別是要提高出口産品質量。産品返修率降低20%。主要家電産品抽查合格率達到95%以上。小家電産品的安全、性能和可靠性進一步改進。
        4.節能環保指標
        “十二五”期末我國主要家電産品節能環保水平接近國際先進水平，産品的綠色設計水平和資源綜合利用水平明顯提高。新能源産品應用要有重大突破。主要家電産品能效水平平均提高10%;建立兼顧産品使用和産品製造的總能效指標體系。
        空調器行業HCFC-22消費量在2009年和2010年兩年平均水平上削减10%;家用冰箱冷櫃、電熱水器企業完成HCFC-141b物質的淘汰工作;太陽能熱水器企業開始進行HCFC-141b替代技術轉換工作。家電産品有害物質含量符合國家有關規定。
        5.國際化指標
        “十二五”時期適時在國外建立生産基地，提高境外生産的比重，形成國際化的産業布局;自主品牌要進入國際主營銷渠道，在國際市場中銷售的比重達30%;發展5個左右具有綜合競爭實力的國際化企業集團;3～5個國際知名品牌，龍頭企業自主品牌出口比例達到本企業出口量的50%以上。