保監會最新發布的财險公司2月保費收入統計顯示,52家财險公司中22家市場份額較小的财險公司市場份額出現集體倒退,占比42.31%。同時,财險三大家市場份額持續上升,在2010年新增保費中,瓜分了超過七成的市場份額。

        兩大陣營如此劇烈的集體增長和倒退,折射的不僅是簡單的份額變動,更傳遞了财險公司深層的變革信号。

        财險版圖上,中小财險公司正在面臨市場份額被大公司蠶食的命運。

        根據保監會的公開數據計算,2010年前兩月新增的保費收入中,人保财險、平安财險、太保财險三巨頭達到70.64%,其他49家公司平分不到三成市場蛋糕。

        22家市場份額倒退的中小财險公司中,隻有5家外資财險公司,14家是2009年排名第10至第30名之間的夾心層,15家前兩月保費收入不到3億元,不少是在2000年之後2007年之間設立、經曆了惡性價格戰的公司。

        此外,逆水行舟,不進則退,9家保費收入同比下降的公司全部上榜。

        “形勢很嚴峻,很多公司已經行動起來,我們以前還可以快走,現在要改跑了。”指點着電腦上其他财險同行的經營數據,一家财險公司高管感歎,自從3月參加了一個全國性的财險工作會議,短短3年便實現盈利、一向自認爲内控管理不錯的公司老大“危機感”頓升。

        在他看來,份額變化的很大原因是不少公司改變了過去不計一切沖規模的做法,經營質量、盈利成爲了各公司的重點。

        13年累計虧損18億元的永安保險進行全面整改,全體員工實行競聘上崗,雙向選擇,2009年實現了2000萬盈利。

        都邦财險湖北分公司市場部負責人劉德勝告訴記者,總公司2010年下達的考核任務中,除了保證保費規模外,保單質量、賠付控制經營品質成爲更關鍵的考核指标。

        大地保險經曆了2008年因償付能力惡化引發的停單事件後,2009年進行了鐵腕式整改,爲了确保數據真實性,專門聘請了德勤會計師事務所對2008年以來的分支機構經營狀況全面審計,查找漏洞,對合規經營實行一票否決,并與機構主要負責人績效薪酬緊密挂鈎,提高保費質量“門檻”,抛棄不盈利的業務。

        有意控制之外,中小公司份額的萎縮也有客觀原因。一位中小财險公司内部人士告訴記者,和品牌号召力、影響力更大的大型财險公司相比,對市場份額被蠶食很無奈,據他了解,不少中小财險公司今年一季度的保費收入指标沒有完成。

        而從保險公司本身的特點來說,保險公司要發展,保持一定保費規模也不可或缺。堅持“控制規模确保盈利”的天平車險一位負責人分析,講求大數效應的保險公司不應一味依賴規模,但也不能完全忽視規模效應。

        衆多的中小型财險公司的集體市場份額倒退顯示,随着市場走向規範和精細化管理,對于小型财險公司的影響已經顯現,行業内的洗牌正在悄然進行。

        平安增速最快

        财險版圖曾經被中小财險公司改寫過一次,壟斷市場的三大巨頭被迫讓出過“地盤”,記者從可獲得的市場數據計算,2004年至2008年間,人保股份、平安财險、太保财險三大家的保費收入在總保費收入的占比分别爲79.87%、72.63%、67.25%、63.97%、63.86%。 2009年這一數字變成64.21%,三大巨頭份額止跌反升,兩大陣營局勢逆轉。這一年正是《關于進一步規範财産保險市場秩序工作方案》(“70号文件”)文件出台,監管加強的一年。

        保監會最新公布的數據顯示,人保股份繼續保持市場老大的交椅,但市場份額出現3.37%的減少,成爲三大家中唯一出現市場占比減少的公司,不過,這并未改變三巨頭市場份額的整體上升趨勢。

        三巨頭中,以平安财險風頭正盛,2010年前2月,該公司保費收入大增75.99%,不僅超過人保股份和太保财險增幅,也成爲财險公司中增長最快的公司。自從2009年7月超越太保财險,坐上财險“第二”的位置後,平安的擴張勢頭便一直迅猛。

        平安财險選擇新渠道作爲突破口,其電銷車險保費以每年超過100%的速度增長,占據了市場近九成份額,2009年實現了盈利。

        雖然太保财險市場第二的位置被平安财險奪走,但該公司不少經營指标出現大幅改善。記者掌握的該公司未經審計的2009年财務數據顯示,該公司2009年綜合成本率下降至99.47%,實現了承保盈利,車險綜合成本率也降至101.01%,較2008年下降了5.5個百分點。

        太保财險一位負責人在一次财險工作會議上表示,該公司在保持保費收入發展速度與行業相協調的進程中,将以持續優化綜合成本率爲主攻方向,推動公司價值的可持續增長。

來源：21世紀經濟報道