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電子元器件:乘消費電子東風 時尚陶瓷前景無限
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【文檔介紹】
【時間:2016-6-28】



        陶瓷是潜在優質的消費電子外觀件材質。消費電子的外觀件主要是起保護作用,確保內部的電子元器件正常工作不受損壞。

        陶瓷可以分爲功能陶瓷和結構陶瓷,功能陶瓷主要使用陶瓷的電性能,結構陶瓷主要使用陶瓷的物理、化學性能。傳統的陶瓷材料廣泛應用于消費電子、通信、汽車、能源等多個領域,市場已經非常成熟。目前最具潜力的增量市場來自消費電子用時尚陶瓷,主要是陶瓷結構件/外觀件。

        陶瓷是潜在優質的消費電子外觀件材質。消費電子的外觀件主要是起保護作用,確保內部的電子元器件正常工作不受損壞。

        它的要求包括材質輕便、硬度高(耐磨耐刮)、不屏蔽通信信號、手感好、散熱性好(延長待機時間)、成本低。主流的外觀件有三種:塑料、金屬、陶瓷。塑料的問題是硬度不够,散熱性差,手感欠佳。金屬的問題是容易屏蔽信號、成本較高。

        陶瓷成本適中,性能接近金屬,且不會干擾信號,是潜在的優質替代品。陶瓷在消費電子領域主要應用包括:手機機殼、指紋識別貼片、智能穿戴外觀件。

        智能穿戴領域有望率先使用陶瓷外觀件。目前陶瓷外觀件的瓶頸在于,産品非常輕薄的情况下材質易碎。考慮到智能穿戴産品外觀件體積較小且無需做的太薄,同時陶瓷材料對人體親和,符合智能穿戴 24 小時貼身佩戴的特性,所以我們認爲在智能穿戴上陶瓷外觀件有望率先推廣開來,目前已有的産品包括 Apple Watch 後蓋和小米陶瓷手環。

        陶瓷手機後蓋將是更大的市場,但目前依然處于技術升級階段。從最重要的消費電子産品智能手機的發展來看,目前大屏化成爲主流趨勢,手機後蓋需要又大又薄,同時確保韌性和硬度,目前陶瓷還無法完全滿足這方面需求(輕薄情况下材質易碎),市場真正爆發還需等待。但終端廠商應用陶瓷後蓋的熱情持續升溫,國産品牌華爲 P7、小米 5 均試水陶瓷後蓋手機,我們相信隨著技術的逐步成熟,這一市場有望在 17 年被打開。

        消費電子用陶瓷外觀件技術壁壘高,潜在市場價值量巨大。從具體産品價值量看,陶瓷外觀件技術難度大,産品毛利率比較高,考慮到消費電子每年龐大的出貨量,潜在市場規模非常龐大。據我們産業鏈調研,目前一片陶瓷指紋識別貼片約 1美金,陶瓷手機後蓋約 15-20 美金(大規模量産情况下),全球每年智能手機銷量約 14 億部,假設 17 年陶瓷外觀件的滲透率只有 10%,那麽市場也將接近 30 億美元。

        陶瓷材料在其他領域也有廣泛的應用前景。包括陶瓷先進封裝、醫用假牙、假肢、新能源領域的電池隔膜等。

        産業鏈投資機會:消費電子用陶瓷外觀件技術壁壘很高,關鍵環節包括粉底製備、燒結、成型,産業鏈受益標的比較集中。

        建議關注:三環集團(300408):全球領先的陶瓷結構件生産企業,爲小米 5 提供陶瓷背板、小米陶瓷手環供應商;順絡電子(002138):子公司信柏陶瓷爲華爲 P7 藍寶石尊享版提供陶瓷後蓋;國瓷材料(300285):國內領先的陶瓷粉末製備商;火炬電子(603678):國內領先的軍用陶瓷生産企業;藍思科技(300433):全球領先的消費電子結構件生産企業,曾爲多家手機廠商提供陶瓷背板,幷爲 Apple Watch 提供氧化鋯陶瓷後蓋。

        風險提示:手機陶瓷背板依然處于技術升級階段,大規模應用可能慢于預期。

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